Внесение лидов в Битрикс
Лид — это карточка компании, которая содержит историю работы с компанией до сделки.
Карточка лида
  1. Название лида = Имя контакта [запятая] Юридическое название компании
  2. В карточке лида карточки:
  • компании
  • контакта (другие контакты в компании удаляем)
3. Ответственный: вы
4. Если есть комментарий, то в поле Comment вносим комментарий
5. Указываем стадию лида

Карточка лида
Карточка компании
Legal name = юридическое название компании в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ
Brands
Источники: https://www.zoominfo.com/ , сайт компании (внизу страницы, где © 2023 [тут Legal name]. All Rights Reserved)

Key personas – если есть комментарий – Имя контакта и текст комментария
Tools used – копируем из файла, колонка used_service

Сфера деятельности – выбрать сферу
Источники: https://www.zoominfo.com/ , сайт компании

Тип компании – выбрать тип целевой (M - миллион, B - миллиард)
Источник: https://www.zoominfo.com/

Company status – всегда New
Кол-во сотрудников – инфо взять со страницы компании в LinkedIn
Сайт – ссылка на официальный сайт
LinkedIn link – ссылка на страницу компании в LinkedIn
ZoomInfo link – ссылка на компанию из https://www.zoominfo.com/
Годовой оборот – инфо в https://www.zoominfo.com/
Country – инфо в https://www.zoominfo.com/
City, State – инфо в https://www.zoominfo.com/

Подтянуть карточку контакта/ контактов

Внести email, если есть
Карточка контакта
Имя, Фамилия, Должность — берем из файла
Тип контакта:
  • Sponsor — Senior, Director, Team Lead/Manager, Head of
  • Networker — Instructional Designer, Trainer, Specialist, Facilitator
E-mail
LinkedIn link
Communication channel

Добавляем компанию к контакту